今日やること
担当する案件すべての、AIからの提案(次の一手)。行を選ぶと、その案件の提案のカードへ移ります。
未処理(提案中・AIが作っています・下書きができました)の提案だけを並べます。担当者は Attio の案件の今の担当者です。期限は日本時間の日付で区切り、期限切れ → 優先度の高い順 → 期限の近い順 → 新しい提案の順に並べます。
案件一覧
AIがしたことと、あなたの次の仕事。
| 案件 | 営業担当 | ステージ | 最後の やり取り | 年間の継続売上(ARR) | 未処理の 提案 | 確認・承認 / AIの動き |
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案件・営業担当・ステージ・ARR(Attio)は Attio の値を AOI Platform 経由で読み通したものです。未処理の提案は、AI が出した次の一手のうち「提案中」「AIが作っています」「下書きができました」の件数です。営業担当は Attio の担当者のメールアドレスで表示します。最後のやり取りは、AOI Platform に記録された顧客との接点の日時です(Attio 自体の記録ではありません)。同じステージにいる日数は、Attio のステージが今の値になった日から数えます(読めないときは「マネジメントで見る」の止まっている日数を最後のやり取りから数え、そう表示します)。「マネジメントで見る」の日数・金額・フォローする人は platform/ui/attention.json の設定です。
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案件
AIと人の動き
新しい順に表示。接点は顧客とやり取りした日時、そのほかは AOI Platform に記録した日時で並べています。
Slack でのやり取り
まだデータがありません。Slack の記録は、まだ AOI Platform に記録されていません。資料・メールの下書きは、上の「AIからの提案」に出ます。
承認待ち
AI が出した、人の承認を待つもの(Attio の更新、止まった案件の失注化、MCP の確定)。中身を確かめて、承認か却下を選んでください。承認すると、その場で AOI Platform が実行し、Attio に書くものは書きます。
承認・却下は、ログインしたあなたの操作として AOI Platform に記録されます。顧客への連絡は、承認しても行いません。
/ / 変更内容の承認
承認待ちの実行
承認する対象:この実行に固定された入力だけ。
承認はログインした人だけができます(この手元版では見るだけ)
承認・却下は、ログインした本人が AOI Platform の承認画面で行います。この手元版は API キーで読むだけの道具なので、承認の経路を持っていません。
ダッシュボード
チーム全体の動きと、いま支援が必要な案件。
読み込み中…
AIの費用(日ごと)
どのステージに何件あるか
件数を選ぶと案件一覧へ棒の長さ:商談中の案件数(Attio のステージ)
停滞(同じステージにいる日数)は、ステージに入った日を Attio から読めていないため表示しません。受注までの平均日数・通過率も、履歴が揃うまで表示しません。
誰に、どんな支援が必要か
件数は担当者の評価ではなく、支援先を見つける目安です。
| 営業担当 | 商談中 | AIの記録あり | 承認待ち | AIが記録した案件 |
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目標に対する積み上げ
AIが試算・記録した案件
| 案件 / 次に聞くこと | AIの記録 | AI試算(年) | 営業担当 |
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集計に使った金額・除外した案件
目標は AOI Platform の目標(sales/Goal)の値です。積み上げは、商談中(01〜06)の案件ごとに最新のAI試算(sales/ArrEstimate)を1件ずつ取り、真ん中の値・最小・最大をそれぞれ足したものです。根拠が食い違って金額を出していない試算は足していません。
Attio に営業が入れた新規ARRは比較用で、積み上げには使いません。契約済みの金額は、契約日と年度の範囲を読めていないため、まだデータがありません。受注確率をかける前の積み上げで、着地予測ではありません。
業務のしくみ
何を記録し、何が起きると、誰がどう変えるか。
図と説明は設計案(説明用)です。AOI Platform に登録済みの定義は、下の「登録済みの定義」で確認できます。
線は記録の関係です。箱を選ぶと、項目・つながり・変更する操作を確認できます。
登録済みの定義
AOI Platform(dev)に有効な版として登録されている業務世界 sales の定義です。
| 定義 | 種類 | 説明 |
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受発注・照合に切り替えたとき
この画面の箱・関係・操作・実行条件は業務定義から描きます。受発注なら「注文・明細・納品」、照合なら「請求・実績・差異」が中心です。記録→操作→根拠→人の承認→反映結果をたどる方法は共通です。
AIの費用
どの仕事を AI に頼むと、どれくらいの費用と時間がかかるか。案件ごとの累計も。
仕事の種類ごと
| 仕事の種類 | 回数 | 費用の合計 | 1回の平均 | 中央値 | 最大 | 時間の平均 | 中央値 | 最大 |
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案件ごと(累計費用の多い順)
| 案件 | ステージ | 回数 | 費用 | 時間 |
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業務ルール
何が決まりで、どの版が実際の判断に使われたか。
| ルール | 版 / 状態 | AIだけで実行してよいか | 決めた人・日 |
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AOI Platform に登録された業務ルール(sales/BusinessRule)です。「利用した案件」は、そのルールの版を使って作られた記録(ARR の試算・Attio への書き込みの記録)から辿っています。
未整理の接点
案件を決められなかった記録も、ここに残ります。
AOI Platform の接点(sales/Touchpoint)のうち、ひも付けが「未ひも付け」「候補が複数」のものです。人がひも付ける操作は、ログインした人だけができます(この手元版では見るだけ)。